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矿业将迎来新的超级周期
日期:2021.01.26 资讯来源:MINING 浏览人次:3201
美国传奇矿业金融家、艾芬豪矿业(TSX:IVN)创始人罗伯特·弗里德兰(Robert Friedland)预计,当一年之后的下一届矿产勘探协会(Association of Mineral Exploration,简称AME)综述大会(Roundup conference)召开时,将是世界经济复苏以及矿业超级周期(mining supercycle)到来之时。这对矿商、初级勘探公司以及全球矿业融资中心温哥华来称是非常有利的。弗里德兰的演讲可概况为以下5方面内容。

一、金属矿产将取代石油成为全球最大的贸易商品

10年前,随着中国持续数十年的爆炸性增长放缓,上一轮矿业超级周期结束后,勘探行业经历了非常艰难的几年。大宗商品分析师现在预测,将出现另一个矿业超级周期,这一次不仅仅是受经济增长的推动,也是受全球能源转型(global energy transition)的推动。随着发达经济体采纳净零排放目标(net-zero emissions targets)并专注于“绿色”复苏(“green”recovery),金属矿产有朝一日可能会取代石油成为全球最大的贸易商品(world’s top traded commodity)。“我认为勘探者、地质学家们,有一个非常光明的未来,”弗里德兰称。

根据多伦多证券交易所集团(TMX Group)的数据,加拿大初级公司已经开始看到私募配售(private placements)的增加。多伦多证券交易所集团周一报告称,2020年矿业私募配售金额增至48亿美元,高于2019年的34亿美元。

二、金属价格将继续上涨

近几个月来,许多贱金属和贵金属的价格飙升。但弗里德兰称,这些价格上涨在一定程度上反映了美元疲软。

“我认为我们将看到更高的金属价格,全面上涨,”弗里德兰预测。“你会看到贵金属对美元的汇率正在上升。贱金属对美元的汇率也在上升。即使是可能是金属中智商最低的(the lowest IQ of the metals)铁矿石,其表现也超过了黄金。这是一场精彩的比赛。”

三、被低估的巨大市场

在“绿色”复苏刺激和政策的推动下,对金属的实际需求也在增长。弗里德兰称,那些谈论从化石燃料向低碳能源和交通运输转型的政客们并没有真正意识到这场转型的规模。弗里德兰称,“他们在谈论遏制气候变化。”“他们谈论的是消除燃煤和碳氢化合物的燃烧,实际上,他们完全不知道这将会带来什么代价。”

弗里德兰称,如果生产、分配和储存电力的系统不是零排放的(emissions-free),那么电气化运输(Electrifying transportation)“完全是一个巨大的骗局”。绿化电网(Greening the grid)将是一项艰巨的任务,需要新的发电形式(风力、太阳能和核能),数千公里的新输电线路和电力储存,所有这些都需要这个小星球的铜、铁、钴、铝、锂和稀土,几乎所有在地壳中发现的矿物和金属。

“所以整个电力系统必须从头到尾重建,而这时候该轮到矿商们登场了,”弗里德兰称。鉴于全球经济的绿色化将需要几乎每一种能想到的矿物和金属,这对采矿和勘探公司而言是非常利好的。

四、美国态度剧变

政治家们明白,绿化经济必然需要更多的开采。即使是像美国这样近几十年来对采矿不那么友好的司法管辖区,也可能会铺开欢迎的垫子。弗里德兰称:“现在我们对美国感到非常兴奋,美国的开发程度非常低。一直以来,美国政府认为在美国采矿是一项有害的行为,而矿商则是坏人。“但现在连乔·拜登(Joe Biden)都表示,他将支持在美国开采铜矿,因为他们知道自己需要铜矿。美国国防部想要保护美国国家安全的金属清单很长,而且他们更希望在美国发现这些金属。”

五、ESG将在金属定价中发挥重要作用

弗里德兰预计初级勘探公司将发现筹集资金变得更容易。“在接下来的几年里,你将能够找到比过去更多的钱。”但他补充称,买家也会想知道,他们为电动汽车或锂离子电池购买的铜或钴是负责任地开采的(mined responsibly)。他称,未来的大宗商品价格可能会根据ESG(环境-社会-管理,environmental,social and governance,简称ESG)政策而有所不同。他称,“铜不会再有一个价格,黄金也不会再有一个价格。”“所有产品的定价都将与其ESG评价相关。”

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